數(shù)控機(jī)床的更新周期約為10年,中國(guó)機(jī)床消費(fèi)的上一輪高峰期為2010-2014年,以10年為更新周期計(jì)算,中國(guó)機(jī)床消費(fèi)已在2020年前后進(jìn)入更新替換周期,2021年中國(guó)機(jī)床消費(fèi)約1704億人民幣,同比大幅增長(zhǎng)22.6%。
從工業(yè)庫(kù)存周期來(lái)看,我國(guó)或?qū)⒂?023年下半年進(jìn)入主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)存階段,將拉動(dòng)機(jī)床等生產(chǎn)設(shè)備投資增長(zhǎng)。此外,新能源汽車、風(fēng)電等新興行業(yè)的發(fā)展壯大,將持續(xù)帶動(dòng)數(shù)控機(jī)床的新增需求。
中國(guó)市場(chǎng)是全球最大的機(jī)床消費(fèi)和生產(chǎn)國(guó),但是機(jī)床產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)大而不強(qiáng)特點(diǎn)。從結(jié)構(gòu)上看,中高端機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率仍然較低,同時(shí)在數(shù)控系統(tǒng)、導(dǎo)軌、絲杠等機(jī)床核心部件上仍依賴進(jìn)口居多。長(zhǎng)期來(lái)看,行業(yè)自主可控提升空間廣闊。
數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈上游包含主要原材料、功能部件、刀具、數(shù)控系統(tǒng)、主機(jī)零部件、輔助零部件以及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng);中游包含數(shù)控金屬切削機(jī)床、數(shù)控金屬成形機(jī)床、數(shù)控特種加工機(jī)床以及加工中心;下游主要應(yīng)用于汽車、軍工、3C電子、工程機(jī)械等多個(gè)領(lǐng)域。
數(shù)控系統(tǒng)用于顯示器、傳感器、伺服電機(jī)等。
目前國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床企業(yè)規(guī)模普遍較小,行業(yè)集中度相對(duì)較低,龍頭企業(yè)與國(guó)際一線機(jī)床廠商相比差距較大,具備廣闊的國(guó)產(chǎn)替代空間。
總體來(lái)看,國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、國(guó)際龍頭企業(yè)三分天下之勢(shì)。
其中第一陣營(yíng)為實(shí)力雄厚的外資企業(yè)、跨國(guó)公司,主要面向高端產(chǎn)品,競(jìng)爭(zhēng)較為緩和,如MAZAK、DMG MORI、OKUMA、友佳國(guó)際等。
第二陣營(yíng)為大型國(guó)有企業(yè)、具有一定知名度和技術(shù)實(shí)力的民營(yíng)企業(yè),已覆蓋中低端產(chǎn)品,并向高端市場(chǎng)開拓,如濟(jì)南二機(jī)床集團(tuán)、海天精工、創(chuàng)世紀(jì)、國(guó)盛智科、科德數(shù)控、浙海德曼等.
第三陣營(yíng)為技術(shù)含量較低、規(guī)模較小的眾多民營(yíng)企業(yè),還有個(gè)別國(guó)企,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。
部分國(guó)產(chǎn)高檔機(jī)床靜態(tài)出廠精度與國(guó)外領(lǐng)先水平接近,但動(dòng)態(tài)性能和精度保持還存在差距。
行行查數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,以五軸立式加工中心為例,科德數(shù)控、紐威數(shù)控、沈陽(yáng)機(jī)床研制的一系列五軸立式加工中心機(jī)床定位精度5-8μm,重復(fù)定位精度2.5-3μm與國(guó)外第一梯隊(duì)廠商產(chǎn)品相當(dāng)。但在動(dòng)態(tài)性能和精度保持性上,國(guó)內(nèi)機(jī)床和同類型的進(jìn)口機(jī)床相比還存在一定的差距。而臥式加工中心技術(shù)含量高,是數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的標(biāo)志性產(chǎn)品之一。國(guó)產(chǎn)臥式加工中心在精度、效率、智能化和可靠性等方面與國(guó)際先進(jìn)產(chǎn)品仍有差距,目前國(guó)內(nèi)高檔臥式加工中心主要依賴進(jìn)口。
資料來(lái)源:中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)年鑒